Contatti

Indice

• Video
• Pagina Contatti
• Crea contatto
• Aggiunta di un contatto a un gruppo
  • Gruppi esistenti
  • Aggiunta a un nuovo gruppo
• Passaggio finale
• Importa contatti
• Selezione delle colonne
• Validazione
• Numeri non validi

Introduzione

Esistono diversi modi per aggiungere nuovi contatti al tuo account. Se hai solo pochi nuovi contatti, puoi aggiungerli manualmente. In alternativa, puoi importare o caricare un elenco di contatti nel portale e organizzarli in gruppi. Ciò semplifica l’invio di messaggi mirati a specifici segmenti di pubblico.

Video

Pagina dei contatti

Nell’immagine qui sotto troverai la sezione Contatti e Gruppi. Questa sezione consente agli utenti di aggiungere manualmente singoli contatti o eseguire un caricamento collettivo di più contatti.

Da questa pagina potrai effettuare le seguenti operazioni:

1. Creare o importare i tuoi contatti.
2. Modificare le colonne visibili mostrate nella pagina.
3. Filtrare i tuoi contatti per Paese, stato di rinuncia, archiviazione personalizzata e valore.
4. Cercare tra i tuoi contatti.
5. Selezionando la casella di controllo accanto al contatto ti verranno fornite opzioni rapide per inviare messaggi e modelli al contatto, aggiungerli a un gruppo o disattivare ed eliminare il contatto.
6. Selezionando i tre puntini potrai modificare o eliminare il contatto e inviare un messaggio (questo ti porterà al centro messaggi), oltre a tutte le opzioni dal numero 5.

Crea contatto

Selezionando “Crea contatto” si avvia la procedura manuale di creazione di un contatto e si accede alla relativa pagina; l’immagine sottostante illustra i dati necessari per creare il nuovo contatto.

1. Dati personali: inserire il nome e il cognome del cliente; verrà generato un nome rapido, che potrà comunque essere modificato se necessario o richiesto.
2. Dati di contatto: recapiti del cliente.
3. Campi personalizzati: qui verranno visualizzati tutti i campi personalizzati creati (ad es. data di nascita).

Aggiungere un contatto a un gruppo

Avrai la possibilità di aggiungere il nuovo contatto a gruppi esistenti oppure di crearne uno nuovo a cui assegnarlo.

Passaggio finale

Ora che hai inserito tutte le informazioni del cliente e lo hai aggiunto a un gruppo, hai due opzioni per procedere:

• Salva e aggiungi un altro: questa opzione salva il contatto corrente e ti permette di crearne subito un altro dalla stessa pagina.
• Crea contatto: questa opzione crea il contatto e lo aggiunge alla pagina di riepilogo.

Importa contatti

Selezionando il pulsante per importare i contatti, potrai caricare un file CSV dal tuo computer; se necessario, avrai anche la possibilità di utilizzare il nostro file CSV di esempio.

Una volta caricato il file, spunta la casella di conferma e premi il pulsante “Avanti”.

Selezione delle colonne

Ora ti trovi nella fase di selezione delle colonne: qui vedrai le colonne create e le relative informazioni. Sullo schermo ne saranno visibili quattro, ma puoi utilizzare i menu a discesa per modificare le colonne associate al tuo file; dopodiché, seleziona “Avanti” per proseguire.

Validazione

Ora ti trovi nella fase di validazione: verrà visualizzato il numero di record validi e ti saranno proposte due opzioni per l’importazione.

• Aggiungi solo nuovi contatti: questa opzione esclude i numeri già importati.
• Nuovi contatti e aggiornamento di quelli esistenti: questa opzione aggiorna i contatti già presenti con eventuali modifiche e aggiunge quelli nuovi.

Una volta effettuata la scelta, premi il pulsante “Avanti” per completare l’importazione.

Numeri non validi

Eventuali numeri non validi verranno rimossi automaticamente dal file caricato; se tutti i numeri risultassero non validi, non sarà possibile procedere con il caricamento.

Per saperne di più sulla sezione successiva di Contatti e Gruppi, clicca qui.