Gestione Sub-account
Indice
- Introduzione
- Video
- Creazione di sub-account
- Impostazione di un limite mensile per i sub-account
- Condivisione dei mittenti alfanumerici con i sub-account
- Condivisione delle impostazioni dei messaggi con i sub-account
- Condivisione dei modelli di messaggio con i sub-account
- Condivisione della lista contatti con i sub-account
Introduzione
La gestione dei sub-account consente agli utenti amministratori di creare sub-account sia per tipologie di account post-pagati che pre-pagati. Questa funzionalità è particolarmente utile per le organizzazioni che devono gestire in modo efficiente più entità. Ad esempio, è possibile creare sub-account per:
- Singoli team o dipartimenti all’interno dell’organizzazione, come le funzioni della sede centrale.
- Sedi specifiche dell’organizzazione, inclusi punti vendita, magazzini e stabilimenti produttivi.
Nota bene: gli utenti amministratori mantengono il controllo su ciascun sub-account, potendo assegnare l’accesso a determinate funzionalità e configurare i permessi e le impostazioni necessari. Questa configurazione permette a ogni sub-account di operare in autonomia, garantendo al contempo standard uniformi e una supervisione centralizzata a livello dell’intera organizzazione.
Una volta creato un sub-account, è possibile:
- Impostare un limite di spesa mensile
- Condividere i mittenti alfanumerici
- Condividere le impostazioni dei messaggi
- Condividere i modelli di messaggio
- Condividere la lista contatti
Video
Creazione di sub-account
Passaggio 1: Creazione e denominazione del sub-account
- Per accedere al tuo account, vai al menu a discesa del profilo nella home page e seleziona “Il mio account” (My Account).
- Tra le schede disponibili, clicca su “Gestione sub-account” (Sub Account Management).
- Nella scheda di gestione dei sub-account, visualizzerai tutti i sub-account che hai creato o a cui puoi accedere. È possibile visualizzare l’ID, il nome, la data di creazione e lo stato di ciascun account.
- Per creare un nuovo sub-account, clicca sul pulsante “Crea sub-account” (Create Sub Account), inserisci il nome del sub-account e premi “Crea” (Create).
- In questo modo otterrai un nuovo ID per il sub-account.
Passaggio 2: Aggiunta di utenti a un sub-account
- Ora che hai configurato il sub-account, aggiungiamo alcuni utenti. Dalla homepage, clicca sul menu a discesa degli account (accanto al pulsante per ricaricare il credito) e seleziona il sub-account che hai creato. Ora ti troverai all’interno del sub-account.
- Successivamente, vai alla sezione di gestione utenti nel menu a discesa del profilo e clicca sul pulsante “Aggiungi utente” (Add User). Inserisci l’indirizzo email dell’utente e specifica i ruoli che desideri assegnargli (in qualità di account principale/parent).
Passaggio 3: Dettagli utente
Per aggiornare i dettagli dell’utente del sub-account, resta all’interno del sub-account, vai su “Il mio account” (My account) e inserisci le informazioni relative al sub-account nella sezione “Impostazioni generali” (General settings).
Sub-sub-account
- Un utente di un sub-account può creare uno o più sub-account collegati al proprio sub-account.
- Le stesse procedure di configurazione sopra descritte si applicano sia al sub-account che ai relativi sub-account.
Tipo di account predefinito
- L’impostazione predefinita per tutti i sub-account è “prepagato”. Se si crea un sub-account collegato a un account “postpagato”, il tipo creato sarà comunque prepagato.
- Un utente amministratore deve contattare il nostro team vendite o il team di Customer Success per convertire un sub-account prepagato in uno postpagato.
Impostazione di un limite mensile per i sub-account
Limiti di spesa
- Sia gli account amministratore principali (parent) di tipo prepagato che quelli post-pagato possono impostare un limite di spesa mensile per un sub-account.
- Tali limiti non comportano:
- Per gli account principali post-pagato: l’allocazione di una parte del limite di credito dell’account principale.
- Per gli account principali prepagato: l’utilizzo di denaro reale; non è possibile assegnare un saldo di invio effettivo.
Aggregazione dei limiti di spesa
- I limiti dei sub-account non si sommano in modo da rientrare nel saldo totale dell’account principale (per i prepagati) o nel limite di credito (per i post-pagati).
- Ciò significa che un account principale può impostare limiti superiori al proprio saldo attuale o al proprio limite di credito.
- È responsabilità dell’account principale garantire la disponibilità di fondi o credito sufficienti a coprire tutti i limiti impostati per i propri sub-account.
Esempio
- Un account principale dispone di un saldo spendibile di 1.000 €.
- L’account principale imposta un limite mensile di 250 € per ciascuno dei 4 sub-account.
- Il saldo visualizzato nell’account rimane di 1.000 €.
- Se l’account principale utilizza parte del saldo di 1.000 €, non disporrà di fondi sufficienti per consentire a tutti e 4 i sub-account di inviare messaggi per un valore di 250 € ciascuno.
- Se un sub-account tenta di inviare un messaggio ma l’account principale non dispone di budget sufficiente, l’invio non andrà a buon fine. Esempio:
- Saldo dell’account principale = 150 €
- Costo di invio dal sub-account = 175 €
- In questo caso, l’invio fallirà.
Ripristino del limite di spesa mensile
- Il limite di spesa mensile di un sub-account si ripristina ogni mese, in base all’importo stabilito dall’account principale. Esempio:
- Il limite di spesa mensile del sub-account è di 250 €.
- Nel primo mese, il sub-account spende 200 €.
- Al termine del primo mese, il saldo residuo è di 50 €.
- All’inizio del secondo mese, il limite di spesa mensile del sub-account torna a 250 €.
Aumento del limite di spesa mensiles
- Se un sub-account raggiunge il proprio limite prima della fine del mese, l’account principale (parent) può aumentarlo. Ciò consente al sub-account di continuare a inviare messaggi.
Condivisione degli ID mittente con i sub-account
- Puoi condividere i tuoi ID mittente con i tuoi sub-account.
- Nella pagina dei mittenti alfanumerici registrati, trova il Sender ID predefinito. Vedrai un pulsante per condividerlo con gli account secondari. Dopo aver selezionato l’ID mittente predefinito dal menu a tendina e averlo salvato, puoi fare clic su “Condividi con gli account secondari” per condividere tale mittente con i tuoi account secondari.
- Puoi anche scegliere di condividere tutti i tuoi mittenti alfanumerici registrati con tutti i tuoi account secondari.
- Nota: riceverai un avviso prima di procedere con questa azione. Devi spuntare la casella di accettazione per continuare.
Condivisione delle impostazioni dei messaggi con i sub-account
- Il tuo account principale può condividere le impostazioni con i tuoi sub-account. Per accedere a questa opzione, vai al menu a tendina delle impostazioni dei messaggi nel tuo profilo, seleziona Messaggi, quindi la scheda Impostazioni generali dei messaggi, scorri fino in fondo e seleziona Condividi con i sub-account.
- Il tuo account principale può condividere le seguenti impostazioni con tutti i sub-account:
- Orari di invio
- Prefisso predefinito
- Nota bene: le impostazioni condivise dall’account principale verranno automaticamente condivise con tutti i sub-account e non possono essere condivise solo con uno o con sub-account selezionati.
Condivisione di modelli di messaggio con gli account secondari
- Il tuo account principale può condividere un modello di messaggio per qualsiasi canale con un sub-account selezionato.
- Per accedere a questa funzione, vai alla scheda “Modelli di messaggio”, seleziona i tre puntini su un modello, seleziona “Copia in” e poi “Un altro account”.
- Nella finestra a comparsa, seleziona gli account con cui desideri condividere il modello.
- Nota bene: è possibile selezionare più account, ma ogni modello deve essere condiviso singolarmente.
- Una volta condiviso il modello, sarà accessibile nel sub-account.
Nota bene: i modelli condivisi sono sempre “copie” del modello originale. Si applicano le seguenti regole:
- Un sub-account può modificare un modello condiviso senza alterare il modello originale sull’account principale.
- L’account principale può comunque modificare il modello originale, ma ciò non influirà sul modello condiviso in un sub-account.
- Gli account principali non possono aggiornare un modello e applicarlo ai modelli condivisi.
Condivisione dell’elenco contatti con i sub-account
Un account principale può condividere l’intero elenco contatti con tutti i suoi sub-account. Per configurarlo, vai a Contatti e gruppi, seleziona la scheda Impostazioni e attiva la condivisione dei sub-account. L’elenco contatti verrà automaticamente condiviso con tutti i sub-account.
Nota bene: l’elenco contatti non può essere condiviso solo con un singolo sub-account o con account selezionati.
Aggiornamento dell’elenco contatti
- I sub-account non hanno la possibilità di modificare l’elenco contatti. Non è possibile condividere i diritti di modifica per questa funzione.
- Quando un account principale aggiorna l’elenco contatti condiviso, le modifiche vengono automaticamente applicate a tutti i sub-account.
- Ecco la traduzione ottimizzata per il pubblico italiano, in linea con le tue linee guida di tono e stile:
- Nota: Non è possibile condividere singoli gruppi o contatti separatamente, ma solo l’intera rubrica con tutti i gruppi associati.